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碧水源:污水处理整体解决方案专家

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2011-08-31
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    来源:新浪网 
      2011年1-6月,企业实现主营业务收入2.00亿元,剔除不可比因素后同比增长16.4%;营业利润6926万元,同比增长25.23%;净利润6002万元,同比增长26.40%;摊薄每股收益0.19元。

      作为企业主要收入来源的污水处理整体解决方案业务毛利率增长显著。企业上半年污水处理整体解决方案业务毛利率同比上升7.18个百分点至52.17%,这表明企业主体业务的盈利能力增加,企业获得客户的认可。

      市政建设工程成为企业重要业务板块。企业通过收购北京久安建设投资集团有限企业50.15%的股权进入市政建设工程领域,上半年该项业务取得3380万的营业收入,成为企业的重要业务板块,然而这项业务的毛利率相对较低,只有17.50%,这对企业总体毛利率造成一定的负面影响。

       设立无锡碧水源丽阳膜科技有限企业为企业开拓南方市场提供支撑。企业与三菱丽阳株式会社合资在无锡设立膜企业,将对企业在南方地区的业务发展提供支撑,降低企业供货的成本,提高企业的竞争力,也提高企业未来的膜产品自给率。

       企业新设北京碧水源固体废物处理科技有限企业,未来可能在固废处理领域获得进展。企业8月5日成立了北京碧水源固体废物处理科技有限企业,企业将从擅长的污水处理入手,发展污泥处理业务,未来可能想固废处理的其他领域扩展。

       大家看好企业的业务模式。大家看好企业通过与各地政府合作设立子企业以进入当地市场,通过对子企业供货发展企业业务的这种业务模式,认为这是很好的方法,通过利益共享降低了企业开拓市场的难度。企业5月13日企业与云南省水务产业投资有限企业合资成立云南水务产业发展有限责任企业,6月21日即中标昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目充分说明了这点。目前企业用这种方式已经成立了湖南碧水源、南京城建环保水务投资有限企业、昆明滇投碧水源和云南水务产业发展有限责任企业四家企业,这将对企业在这些市场开拓业务形成明显的支撑性作用。

      作为污水处理整体解决方案提供专家,将受益于环境敏感地区的污水处理标准升级。我国环渤海地区、环太湖地区、环滇池地区、南水北调地区等我国水环境敏感地区人口密度大,环境容量相对较小,现在的污水处理标准已经无法保证水体质量,未来的污水处理标准升级将不可避免,企业作为污水处理整理处理方案提供专家,未来将充分受益于此。

       大家预计企业2011年、2012年和2013年的EPS分别为1.05、1.70和2.64元,按照最新收盘价46.89元,企业2011年、2012年和2013年PE分别为45、28和18倍,大家维持企业推荐的评级。

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